Večernji program ugledne prestoničke radio stanice, nedeljno izdanje veoma popularne ozbiljne talk show emisije koju uglavnom sluša srednjovečna i starija publika.
Specijalni gost emisije Svetislav, uspešan, uvažen i međunarodno priznat kompozitor i kant-autor koji živi i radi u inostranstvu, kroz prijatan razgovor sa Isidorom, urednicom i voditeljicom emisije, ekskluzivno - premijerno predstavlja većinu numera sa svog novog kompakt diska koji tek treba da se nađe u prodaji na domaćem tržištu. Međutim, tokom emisije, iz nekog nepoznatog razloga, muzika koja se emituje u eter je potpuno drugačija od one koju je on komponovao, izveo i zabeležio - ona je transformisana, sablasna i jeziva ali to niko od prisutnih u studiju ne primećuje. Čak ni Vanja, tonski realizator emisije koja se nalazi u sobi režije i radi za miks pultom.
Uznemireni, uglavnom stariji, stalni i verni slušaoci reaguju tako što se telefonskim putem javljaju u program s pravom kritikujući kako autorski materijal tako i urednika.
Iznenađeni, voditeljka i kompozitor u početku ne uzimaju kritike za ozbiljno jer smatraju da su preterano subjektivne. Takođe, među prvima u program se javljaju i dva slučajna slušaoca, tinejdžera, koja izražavaju, doduše kroz neprimeren žargon, svoje veoma pozitivne utiske i veliko poštovanje prema novom radu autora.
Tek nakon internog poziva Lene, Isidorine bliske prijateljice, koja prati emisiju i koja dobronamerno skreće pažnju da su možda u pitanju izvesni tehnički problemi, voditeljica odlučuje da napravi kraću pauzu da bi emitujući reklamni blok i prepoznatljiv intermeco u međuvremenu testirali opremu, kompakt disk sa muzikom. Vanja zaključuje da je sve u potpunom redu. Voditeljka i kompozitor, međutim, nisu sigurni.
Zbunjeni i pomalo nervozni zbog neugodnih i neuobičajenih reakcija slušalaca, nastavljaju sa emisijom a numere, koje i dalje u eteru uopšte ne liče na one u studiju, postaju sve mračnije, izopačenije pa čak i morbidno-perverzne [kompilirani tonski zapisi iz video snimaka egzekucija i iz hard kor porno filmova].
Tenzije rastu kroz pogoršanje kvaliteta same muzike i kroz reakcije slušalaca koji se i dalje javljaju u program i postaju, vrlo opravdano, veoma neugodni u svojim komentarima.
Radnja doseže vrhunac u trenutku kada supruga kompozitora, koja takođe prati emisiju, posle niza neuspešnih pokušaja, konačno uspeva da direktno, putem mobilnog telefona, kontaktira Svetislava i saopšti mu, gotovo histerično, da nešto zaista nije u redu, te da neko uistinu pokušava da sabotira njegov nastup u cilju da ga u domovini javno degradira i ismeje. Naravno, sugeriše mu da smesta prekine emisiju.
Potpuno iznerviran, inače šarmantni gospodin u godinama, Svetislav sad otvoreno sumnja da ga domaćini „vuku za nos" i upušta se u neugodan verbalni obračun sa nedužnom voditeljicom i Vanjom, koja je pod velikim pritiskom zato što snosi odgovornost za tehničku realizaciju emisije.
Isidora pokušava da otkrije uzroke ove problematične situacije.